Excel Doradcy + Wdrożenie + Szkolenie

Opis

Excel Doradcy to nowoczesny, a zarazem prosty w obsłudze model w Excelu, stworzony specjalnie dla doradców ubezpieczeniowych oraz innych zawodów, w których kontaktów z Klientami jest dużo i trzeba to jakoś dobrze ogarniać!

Jego zadaniem jest wspierać Cię w codziennej pracy z bazą kontaktów, przypomnieniami i obowiązkami wobec potencjalnych Klientów – tak, abyś zawsze miał/-a pełną kontrolę nad swoją sprzedażą.

Dlaczego warto?

Praca doradcy ubezpieczeniowego to nie tylko spotkania i oferty, ale przede wszystkim systematyczna praca z kontaktami.
Często największym problemem nie jest brak Klientów, ale brak uporządkowania:

• zapomniane telefony – Klienci życzą sobie kontaktu w konkretnym dniu o konkretnej godzinie,
• niewysłane maile i SMS-y z przypomnieniem o ważnych wydarzeniach, np. o spotkaniach,
• brak planu działań – kompletnie nie wiesz, jak będzie wyglądał Twój dzień,
• rozproszone notatki – mnogość zapisanych informacji na kartkach czy w kalendarzach potrafi mocno rozproszyć.

To właśnie tu z pomocą przychodzi Excel Doradcy.

 

 

 

Co zyskujesz?

✅ Zarządzanie zimnymi bazami oraz bazą kontaktów pozyskanych – wgraj swoją bazę do maks. 10 tysięcy kontaktów do Klientów indywidualnych. Otrzymujesz również miejsce na 5 tysięcy kontaktów pozyskanych w swoich kanałach.
✅ Przypomnienia i kontrola działań – Excel podpowie Ci, co masz do zrobienia danego dnia oraz czy masz zaległości. Możesz również sprawdzić, co będzie do zrobienia w dowolnej dacie w przyszłości. Dzięki temu dobrze zaplanujesz urlopy i nieobecności.
✅ Lepsza organizacja – wszystkie informacje w jednym miejscu, zamiast w zeszytach czy na karteczkach.
✅ Efektywność – skupiasz się na rozmowach i relacjach, zamiast na chaosie organizacyjnym.
✅ Prostota – nie musisz inwestować w drogie, skomplikowane CRM-y. To narzędzie działa od razu.

Dla kogo?

• dla doradców ubezpieczeniowych, którzy chcą zwiększyć skuteczność i zyskać pełną kontrolę nad swoimi kontaktami,
• dla osób zaczynających pracę w sprzedaży, które potrzebują prostego systemu i nie chcą inwestować w drogie modele subskrypcyjne,
• dla doświadczonych agentów, którzy chcą mieć narzędzie do pełnej kontroli nad swoją bazą.

Efekt?

Zamiast chaosu – plan dnia i pewność, że nic Ci nie umknie.
Zamiast przypadkowych działań – systematyczność i większa liczba sprzedaży.
Zamiast stresu – poczucie kontroli i przewidywalne wyniki.

👉 Excel Doradcy – Twój osobisty asystent w Excelu, który pomoże Ci utrzymać porządek, działać skutecznie i zamykać więcej sprzedaży.

Opinie Klientów

Dzień dobry Wszystkim, korzystam z narzędzia Michała od miesiąca czasu, nieporównywalnie poprawiło to jakość mojej pracy, zaczynam każdy dzień około godziny 9:00, dzięki temu narzędziu mam rozpisywany całkowicie plan dnia co kiedy z kim i jak mam zrobić. Nie zastanawiajcie się i inwestujcie, ten program zwróci wam się tylko z nawiązką.

Dzięki temu narzędziu mam pełną kontrolę nad bazą klientów – statusy, przypomnienia i szablony wiadomości sprawiają, że łatwiej umawiam spotkania i nie gubię żadnego kontaktu. Polecam!

Bardzo pomocne narzędzie w codziennej pracy agenta
Narzędzie, które otrzymałam od Michała, znacznie usprawniło moją organizację pracy.
Pozwala w prosty sposób zebrać wszystkie dane i notatki o kliencie w jednym miejscu, a funkcja przypomnień o ważnych terminach (spotkaniach czy ponownych kontaktach) naprawdę robi różnicę.
Dzięki niemu mam lepszy kontakt z klientami, nic mi nie umyka, a ja jestem postrzegana jako osoba zorganizowana i słowna 😉
Mogę działać bardziej proaktywnie, otwierać dzień pracy z klarowną listą zadań oraz kończyć go ze spokojem, wiedząc, że wszystkie tematy są zaopiekowane i zaraportowane.
Narzędzie jest bardzo intuicyjne i nie wymaga więcej niż jednego wdrożenia.
Polecam każdemu agentowi, który chce mieć spokojny i dobrze zorganizowany system pracy.

Za co płacisz?

• narzędzie Excel Doradcy z licencją do korzystania na użytek własny. Płacisz raz a narzędzie działa przez następne 10 lat,
• wdrożenie i szkolenie (2 godziny nam wystarczą) w odpowiadającym Ci terminie. Spotkanie umówisz po złożeniu zamówienia,
• bieżące wsparcie w razie pytań po wdrożeniu – za pomocą komunikatora WhatsApp lub telefonicznie.

Minimalne wymagania od Ciebie i od Twojego sprzętu, na którym pracujesz

• Pakiet Microsoft Office w wersji desktop. Narzędzie działa tylko w klasycznym Excelu, nie sprawdzi się w wersjach przeglądarkowych,
• telefon z Androidem lub iOS,
• komputer z systemem Windows 10 lub 11,
• zainstalowaną aplikację „Łącze z telefonem” na komputerze i telefonie (umożliwia wysyłkę SMS oraz odbieranie połączeń z poziomu komputera).
  Aplikacje na telefon pobierzesz tu:
  • Android: Google Play,
  • iOS: App Store.
• Podstawowa znajomość obsługi Excela – wpisywanie danych, kopiowanie, wklejanie, korzystanie z hiperłączy, nawigacja między arkuszami.

🛡️ 30-DNIOWA GWARANCJA WDROŻENIOWA

Kupując Excel Doradcy, zyskujesz nie tylko skuteczne narzędzie, ale również
pełne wsparcie we wdrożeniu. Jeśli w ciągu 30 dni uznasz, że model
nie spełnia Twoich oczekiwań – otrzymasz pomoc lub możliwość rezygnacji.

 

Pełna lista funkcjonalności

• dzienny dashboard z planerem dnia, który odświeża się po wykonanych akcjach. Odlicza czas do spotkań i przypomnień oraz pokazuje szczegóły rekordów,
• statusy rekordów (np. nie odbiera, zajęty, poczta, życzenie kontaktu, spotkanie, potencjalny klient, odmowa, ponawiam) – każdy status obsługiwany wg indywidualnego schematu:
  • „nie odbiera/zajęty/poczta” – przypomnienie po określonej liczbie dni,
  • „życzenie kontaktu” lub „ponawiam” – przypomnienie o kontakcie w danym terminie,
  • „spotkanie” – przypomnienie dzień przed oraz w dniu spotkania,
  • „potencjalny klient” – przypomnienie co określoną liczbę dni,
  • Excel nie pominie niczego! – dashboard pokaże wszystkie zaległości.
• gotowe treści SMS i e-mail z automatycznym wstawianiem imion i danych – szablony wiadomości edytowalne przez użytkownika,
• obsługa połączeń przychodzących – szybki podgląd historii kontaktu i notatek. Dzięki temu przywitasz Klienta jego imieniem, jeśli do Ciebie oddzwoni!
• dwie niezależne bazy kontaktów:
  • zimna – Klienci indywidualni, do 10 000 rekordów,
  • pozyskane, do 5 000 rekordów – z możliwością zarządzania źródłem.
• dzienne statystyki pracy – liczba rozmów, spotkań, efektywność. Raporty tygodniowe, miesięczne i kwartalne.

Informacje prawne

• Excel Doradcy jest chroniony prawem autorskim. Kupujesz go na użytek własny, bez prawa do modyfikacji, edycji czy szkoleń oraz udzielania dalszych licencji. Każda kopia jest personalizowana do imienia i nazwiska zamawiającego,
• oferta skierowana jest do przedsiębiorców. Udzielam 30-dniowej gwarancji posprzedażowej,
• wystawiam fakturę VAT ze stawką „zw”. Fakturę dostarczę niezwłocznie po złożeniu zamówienia.